北向资金连续5周净买入 外资调研这些上市公司认为,在房地产增量利好频出背景下,银行板块与房地产板块往往能够走出共振行情。如2022年11月,政策面对房地产融资端的支持力度显著加大,包括“第二支箭”扩容、房地产金融16条举措发布、“第三支箭”出炉等。在此期间,银行股与地产股相关系数达0.97,明显高于历史平均水平leyu乐鱼。
从本周机构调研(包括证券、基金、保险、外资机构等)情况看,生益科技、华铁应急、生益电子获机构调研家数居前,均超过100家。
谈及电子板块投资机会,鹏扬基金表示,在电子板块中,较为看好存储芯片、车规芯片以及算力芯片的投资机会。从产业周期、库存水平、资本支出等方面来看,行业周期处于低位且迎来上行的信号较为明确。
中信证券表示,持续看好国内消费电子产业链创新紧跟AI,未来将持续面向全球化布局的发展趋势。下游品牌方面,关注品牌出海、品牌升级以及端侧AI加速渗透带来的增量需求;中游零组件方面,关注AR/VR创新、端侧AI算力升级下零组件配合升级;上游芯片方面,关注国产替代趋势延续及端侧AI算力升级。
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